Αρχική Οικονομία Ο ΟΤΕ άντλησε 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές

Ο ΟΤΕ άντλησε 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές

Ιστορικό χαμηλό στο κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές πέτυχε ο ΟΤΕ αφού άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την Τρίτη,  για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.

Σχετικές Ειδήσεις

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875% ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της της επιμήκυνσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού.

Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ.

Τι είπε ο Τσαμάζ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία.

Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».

Δηλώσεις του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ.
Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος.

Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.

Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Source link

Ροή Ειδήσεων

Πράγματι μπορεί να χρηματίστηκαν οι Τσίπρας και Πολάκης από φαρμακευτικές εταιρείες • Tvkosmos

"Βόμβα" Γεωργιάδη: Πράγματι μπορεί να χρηματίστηκαν οι Τσίπρας και Πολάκης από φαρμακευτικές εταιρείες • Tvkosmos ΑρχικήΠολιτική“Βόμβα” Γεωργιάδη: Πράγματι μπορεί να χρηματίστηκαν οι Τσίπρας και...

Συνελήφθη 31χρονος για περισσότερες από δέκα κλοπές σε Κηφισιά και Ν.Ερυθραία

Συνελήφθη 31χρονος για περισσότερες από δέκα κλοπές σε Κηφισιά και Ν.Ερυθραία • Tvkosmos ΑρχικήΕλλάδαΣυνελήφθη 31χρονος για περισσότερες από δέκα κλοπές σε Κηφισιά και Ν.Ερυθραία Source link...

15 φυλάκια στα σύνορα με την Τουρκία θα εγκαταστήσει η Δαμασκός • Tvkosmos

15 φυλάκια στα σύνορα με την Τουρκία θα εγκαταστήσει η Δαμασκός • Tvkosmos ΑρχικήΔιεθνή15 φυλάκια στα σύνορα με την Τουρκία θα εγκαταστήσει η Δαμασκός Source link...

«Θέλω τον Ζλάταν στη Νάπολι» • Tvkosmos

Οι φήμες για Ζλάταν και Νάπολι συνεχίζονται μετά το άνοιγμα που είχε κάνει σε δηλώσεις του ο Σουηδός άσος. Τελευταίος ρωτήθηκε από ιταλικά media...

Άσυλο θα λαμβάνουν όσοι πληρούν τα νέα κριτήρια

Μόνο όσοι πληρούν τα νέα κριτήρια θα λαμβάνουν...